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国巨贴片电阻大涨15%~20%

编辑:东莞市嘉值电子科技有限公司时间:2019-11-21

全球芯片电阻龙头国巨(2327)10日正式发出涨价通知,针对大尺寸厚膜电阻、一般厚膜电阻大涨15~20%、贴片电阻涨幅超越MLCC的第一波涨幅、约有20%营收受到激励;由于芯片电阻担纲国巨获利55~60%法人推算国巨今年EPS具调高实力2018年EPS可望逾3个股本。

国巨为芯片电阻全球第一大厂营收占比达45%、获利占比约55~60%,今年月产能可望突破1,000亿颗大关,占全球总产能3,000亿颗的三分之一,比起MLCC全球第三大的地位国巨在芯片电阻拥有更绝对的影响力,去年最后一周国巨暂停渠道商接单,就已激励现货价加上昆山限排50%,影响约500亿颗产能,冲击全球20%产能释放,风华高科旗下的光颉(3624)、光宝旗下的丽智,已在9日悄悄发出涨价通知,涨幅约10~15%。

国巨系以汇率升值、原物料以及人工成本持续上涨,自本月10日开始针对一般厚膜电阻、大尺寸厚膜电阻调涨15~20%,并重启渠道商接单,调涨的规格约占国巨芯片电阻营收45%,渠道商、EMS厂均适用。

相较于国巨的MLCC在去年4月宣布第一波调涨涨幅仅8~10%,芯片电阻第一波涨幅高达15~20%,时间点也更早,业界、法人圈对首波涨幅大表震惊因为芯片电阻价格只要不跌,对国巨来说就是变相涨价更何况这一次涨幅以2位数起跳换算之下,国巨约有20%营收受惠,法人预估国巨平均毛利率可望因此推升3~4个百分点2018年国巨的EPS将逾3个股本。

业界分析台商在芯片电阻合计市占率超过70%,日厂不堪成本竞争,释出大尺寸芯片电阻订单,产业长时间淘汰赛,多数厂商已经退出产能增长停滞、接下来即使着手扩产,设备交期至少10个月,上游陶瓷基板也因不敢扩产,导致大尺寸基板缺口扩大至10%国巨的安全存货天数已低于40天,随着农历春节逼近大陆工厂返乡潮蠢动第1季人力渐次下降,平均将短少20%产能供给将更紧绷。

业界观察国巨只剩下0201、01005及利基型产品没有调涨、调涨的规格虽是一般用料,却是国巨的产能大宗因此涨价效应对国巨的挹注程度应会超过MLCC。

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